OHLA lanza una oferta parcial de recompra de bonos por 32,5 millones

El grupo OHLA ha lanzado una oferta de recompra parcial de bonos por un máximo de 32,5 millones de euros (más intereses devengados y no pagados) dirigida a los tenedores de la emisión de 487,2 millones de euros para su posterior amortización.

Para liquidar estos bonos la compañía empleará los fondos obtenidos de la venta del 49 % de su participación en el proyecto inmobiliario de la antigua oficina de guerra de Londres (Old War Office) a su socio en el mismo, el grupo Hinduja, según lo pactado con sus acreedores financieros.

La oferta se dirige a la emisión de bonos que la compañía lanzó en 2021 con motivo de la refinanciación de su deuda y del proceso de recapitalización de la compañía que supuso una inyección de fondos por parte de los hermanos mexicanos Amodio, hoy principales accionistas de la compañía con el 26 % del capital.

Los titulares podrán ofrecer sus bonos para su venta a partir de hoy, 18 de enero, y hasta las 17:00 horas del próximo 16 de febrero, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con todo ello, se espera que la liquidación de la oferta de recompra tenga lugar el día 20 de febrero.

Estos bonos, que cotizan en la Bolsa de Viena, se estructuraron en una única emisión pero se fijó un vencimiento en 2025 para la mitad de ellos y en 2026 para el 50 % restante.

Esta es la segunda oferta de recompra de bonos que lleva a cabo la compañía tras la realizada en febrero del pasado año y que supuso la amortización de 44,6 millones de euros.

Si se alcanza el objetivo máximo de esta nueva oferta de recompra de bonos, la compañía habrá liquidado en 12 meses cerca de 80 millones de euros.

Pasadas las 12:00 horas las acciones de OHLA subían un 1,5 % hasta los 0,53 euros. Desde que empezó el año los títulos se han revalorizado casi un 19 %.