Prisa ha anunciado la apertura simultánea de dos nuevos periodos de conversión para sus emisiones de bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de 2023 y 2024, por valor de casi 300 millones, dentro de su estrategia de fortalecimiento financiero.
Los tenedores podrán canjear parte o la totalidad de sus bonos a un precio de 0,36 euros por acción tras el ajuste realizado a raíz del aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias que se hizo el pasado marzo, según ha comunicado el grupo propietario de El País, Cinco Días, As, la Cadena Ser, entre otros medios, así como la editorial Santillana, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).
Concretamente, la emisión se refiere a los bonos emitidos por Prisa en 2023 por valor de 129,99 millones de euros, que tenían como vencimiento 2028, y cuya apertura de conversión se efectuará entre el 1 y el 9 de noviembre. Se trata del sexto periodo de conversión.
También se refiere a la oferta pública de suscripción de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad emitidas por Prisa en abril de 2024 por un importe nominal total de 99,99 millones de euros.
Los bonos de Prisa convertibles en acciones tenían fecha de vencimiento dentro de cuatro años, en el ejercicio 2029
Se trata del cuarto periodo de conversión ordinario de estos bonos con vencimiento de 2029 y su apertura se desarrollará entre el 1 y el 10 de noviembre.
En función de la cuantía que se convierta de estos bonos tendrá un mayor o menor impacto en el accionariado de Prisa, donde Amber Capital, el ‘fondo buitre’ de Joseph Oughourlian, el presidente del grupo, tiene la mayoría con más de un 29 %.
Le sigue Vivienda con más de un 11,7 %, Rucandio, vinculado a la familia Polanco, con un 7,6 %, Global Alconaba, con algo más de un 7 %, al igual que la firma del mexicano Carlos Slim.
