Banco Santander ha regresado este miércoles a los mercados de renta fija con la emisión de un bono senior preferente estructurado en dos tramos y denominado en francos suizos. Según la información recogida por Bloomberg, la entidad ha captado un total de 385 millones de francos suizos, equivalentes a unos 413 millones de euros, mediante vencimientos a cinco y diez años.
El primer tramo de la operación del Santander asciende a 215 millones de francos suizos, cerca de 231 millones de euros, con un plazo de cinco años. Este tramo ofrece una rentabilidad referenciada al tipo ‘mid swap’ de la tasa Saron, al que se suma un diferencial de 62 puntos básicos, lo que sitúa el cupón final en el 0,9025%.
El segundo tramo, por un importe de 170 millones de francos suizos (unos 182 millones de euros), tiene un vencimiento a diez años. En este caso, el interés se ha fijado en 74 puntos básicos sobre el ‘mid swap’ de la tasa Saron, dando lugar a un cupón del 1,36%.
La colocación del bono ha contado con UBS, Deutsche Bank y Zürcher Kantonalbank como entidades coordinadoras de la operación.