La empresa española de energías renovables Solaria ha llevado a cabo una operación en la que ha recaudado más de 300 millones de euros, mediante un proceso de ‘book-building’ acelerado del 10 %, que combina una ampliación de capital del 6,15 % y una colocación de acciones propias del 3,85 %.
La empresa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta madrugada los términos en los que ha realizado la colocación acelerada de acciones de nueva emisión y de acciones propias mantenidas en autocartera.
Posteriormente, en una nota de prensa, Solaria ha explicado que la demanda superó 6,7 veces la oferta en todo el rango de precios por parte de inversores internacionales de primer nivel, entre los que se incluyen inversores a largo plazo.
Según explica la empresa, da así continuidad a la publicación que hizo este martes para anunciar una ampliación de hasta el 10 % de su capital con el objetivo de impulsar su apuesta dentro de las energías renovables en el almacenamiento de baterías y centros de datos.
Solaria acelera en su crecimiento
Así, el capital recaudado se destinará a acelerar la cartera de proyectos de crecimiento, en concreto en soluciones «powered land» para centros de datos y acelerar el despliegue de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS).
La operación se ha dividido, por una parte, en la colocación de autocartera junto con una ampliación del capital de la empresa, que en total representan los 300 millones de euros.
El tipo de emisión de las acciones nuevas se fijó en 24 euros por acción, de los cuales un céntimo de euro corresponde a valor nominal y 23,99 euros a prima de emisión.
Este precio, según la empresa, refleja la «sólida ejecución y el impulso de la operación».
Más liquidez en Bolsa
La compañía añade que la colocación de acciones propias mejora la liquidez de las acciones y refuerza el posicionamiento de Solaria entre inversores internacionales.
Solaria ha anunciado que solicitará la admisión a cotización oficial de las acciones nuevas emitidas en virtud del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia; y a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan las acciones de la Sociedad actualmente en circulación.
La compañía prevé que las acciones nuevas queden admitidas a negociación en las referidas Bolsas de Valores alrededor del 30 de abril de 2026, de modo que su contratación ordinaria comience alrededor del día 4 de mayo de 2026, fecha en la que tendrá lugar la liquidación de las correspondientes operaciones bursátiles.