Talgo, junto al grupo de inversores liderado por Clerbil, han formulado formalmente una invitación a la Sepi para que valore participar en la operación mediante una ampliación de capital de 45 millones y una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 30 millones.
Como parte de la potencial adquisición por parte del consorcio capitaneado por Clerbil de una participación que podría alcanzar hasta el 29,76 % del capital social del fabricante de trenes, éste ha indicado que estas dos operaciones de la Sepi tendrían que contar con el respaldo de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la invitación a la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) abarca una ampliación de capital por importe de 45 millones de euros, mediante la emisión de hasta 10.588.235 nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente.
Además, se propone una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 30 millones, también con exclusión del derecho de suscripción preferente.
Ambas operaciones estarían sujetas a la previa aprobación de la junta de Talgo, así como al cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas de la normativa societaria y del Mercado de Valores que resulte aplicable.
Clerbil, de Jainaga, está acompañada del fondo público vasco Finkatuz y de las fundaciones de las cajas vascas BBK y Vital.
Otra emisión de obligaciones convertibles de 75 millones
Adicionalmente, y como parte de la operación, la sociedad tiene previsto llevar a cabo otra emisión complementaria de obligaciones convertibles por importe de 75 millones de euros.
Esta está destinada a distintos inversores, entre ellos, Ekarpen, Fundación BBK, Clerbil y Fundación Vital.
También está sujeta a la aprobación previa por parte de la junta general extraordinaria y al cumplimiento de la normativa mencionada, así como una nueva estructura de endeudamiento.
Esta invitación, ha explicado Talgo, constituye una fase preliminar y exploratoria.
De esta forma, ha agregado que la ejecución definitiva de las operaciones que confirman la operación estará sujeta, en todo caso, a la evaluación final y aprobación por parte de la junta extraordinaria de accionistas del fabricante español de trenes.
