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Telefónica cierra la recompra de 1.097 millones de euros en bonos híbridos

Telefónica cierra la recompra de 1.097 millones de euros en bonos híbridos

14 marzo, 2024
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Actualizado: 14 marzo, 2024 13:23
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Telefónica ha completado la recompra de bonos híbridos por 1.096,6 millones de euros, con el fin de gestionar de forma proactiva su deuda, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta recompra de deuda proviene de una oferta que lanzó la multinacional española la semana pasada, a través de su filial Telefónica Europe, por hasta 1.300 millones, dirigida a los tenedores de unos bonos que lanzó en 2019 por un plazo de 6 años y un interés fijo anual de 4,375 %.

En esta recompra, se pagará 100.300 euros por cada 100.000 euros de importe nominal.

La fecha de liquidación de esta recompra está prevista para el 18 de marzo. 

Telefónica emite un bono verde híbrido por 1.100 millones a un interés del 5,75%

Paralelamente a la recompra de esta emisión, Telefónica Europe, la filial holandesa de Telefónica, emitió el pasado 7 de marzo un bono híbrido verde por un importe de 1.100 millones de euros, con primera fecha de rescate en enero de 2032 y un interés del 5,75 % anual.

Según anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones tendrán un importe unitario de 100.000 euros y un carácter perpetuo, aunque amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en sus condiciones.

Por otro lado, el precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y se devengará un interés fijo del 5,75 % anual desde el 15 de marzo de 2024 hasta el 15 de abril de 2032, esta última no incluida.

La compañía también detalló que la emisión ha alcanzado una demanda de hasta 4.000 millones de euros, tres veces el importe finalmente emitido, mientras que la base inversora ha estado compuesta por más de un 95 % de internacionales.

El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar este viernes 15 de marzo.

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