Telefónica ha colocado este miércoles un bono sénior por un importe de 750 millones de euros, con vencimiento a diez años y un cupón anual de 3,941 %, una operación dentro de su objetivo de gestionar «proactivamente» la deuda.
Según ha comunicado la empresa en una nota, la emisión ha estado «muy bien recibida por los inversores institucionales», hasta alcanzar una libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto y ha permitido ajustar las condiciones reduciendo el diferencial (‘spread’) sobre la curva ‘swap’ respecto a las indicaciones iniciales en 38 puntos básicos.
La base inversora queda altamente diversificada, según detalla la empresa, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90 % del total.
Gestión de deuda «proactiva» manteniendo una base inversores «diversificada y sólida»
Telefónica apunta en la misma nota que la operación se enmarca en el objetivo de la compañía de gestionar «proactivamente» la deuda manteniendo una base inversora «diversificada y sólida».
Así, apunta la compañía, esta operación da continuidad a otras dos cerradas el pasado mes de enero, una emisión de deuda sénior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.
Fortune elige a Telefónica como una de las empresas más innovadoras de 2025
Por otra parte, Telefónica ha sido elegida por Fortune y Statista como parte de ‘Europe’s Most Innovative Companies 2025!’, ranking que recoge las 100 principales empresas europeas más innovadoras.
Fortune y Statista reconocen así el liderazgo en innovación y el impacto en el panorama empresarial europeo que tiene Telefónica, de la que destacan su cultura de innovación.
Es la primera lista de empresas más innovadoras de Europa que elaboran Fortune en colaboración con Statista, para la cual, han evaluado a más de 300 empresas de 21 países y 16 sectores en función de su cultura de innovación, el desarrollo de productos y las mejoras en los procesos.
En la lista figuran empresas de diversos sectores que están impulsando avances significativos en inteligencia artificial, biotecnología, salud, productos de consumo y más, con un fuerte respaldo en investigación, desarrollo y cultura empresarial innovadora.
