Telefónica ha lanzado una emisión de bonos híbridos verdes por valor de 1.750 millones de euros, una operación con la que reestructurará su deuda al mejorar sus condiciones de pago.
Según ha indicado la compañía este lunes en un comunicado, esta emisión se ha estructurado en dos tramos: 900 millones de euros con primera fecha de rescate en enero de 2031 y 850 millones con fecha de rescate en enero de 2034.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 19 de enero, también fecha límite de aceptación de una oferta de recompra de tres bonos híbridos de circulación que ha presentado este lunes.
Telefónica ha explicado que con esta emisión de híbridos verdes ha logrado mejorar las condiciones de forma «significativa», ya que desde las indicaciones iniciales de cupón del 5 % en el tramo corto y del 5,5 % en el tramo largo, ha conseguido reducir en 62,5 puntos básicos en cada uno hasta fijar el coste definitivo en el 4,375 % y 4,875 % respectivamente.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a proyectos de transformación y modernización de las redes de telecomunicaciones y también podrán asignarse a proyectos relacionados con la implementación del Plan de Energía Renovable de Telefónica, o al desarrollo de productos y servicios digitales orientados al ahorro energético y de recursos naturales.