Telefónica lanza una recompra sobre 1.750 millones de euros en bonos híbridos

Telefónica lanza una recompra sobre 1.750 millones de euros en bonos híbridos

25 enero, 2023
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Actualizado: 26 enero, 2023 1:50
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Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado una oferta de recompra sobre dos emisiones de bonos híbridos que suman 1.750 millones de euros en circulación con el fin de gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Paralelamente, la compañía ha cerrado el precio y los términos y condiciones de la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe de 1.000 millones a 7,25 años con un interés fijo del 6,14 % anual durante los siete primeros años.

La recompra de la compañía es sobre un máximo de 1.750 millones de euros, pero el importe final será el que se consiga con la emisión de los nuevos bonos híbridos.

A través de esta operación, Telefónica se ha dirigido concretamente a los tenedores de unos bonos híbridos de la compañía a 5,7 años, por 1.250 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es septiembre de 2023 y de los que circulan 750 millones con un cupón de 3 %.

Además, la operadora de telecomunicaciones también se dirige a los tenedores de bonos híbridos a 10 años, por 1.000 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2024 y de la que circula el importe completo con un cupón de 5,875 %.

En ambos casos, el importe máximo de aceptación de la recompra será el conseguido con la emisión de bonos nuevos.

En el primero, Telefónica pagará 99.500 euros por cada 100.000 euros en bonos que recompre, mientras que en el segundo ofrece 101.600 por cada 100.000 euros.

La oferta se ha lanzado este miércoles y la fecha límite de aceptación será el 31 de enero, mientras que el anuncio del resultado tendrá lugar el 1 de febrero.

Con respecto a la emisión de bonos híbridos, Telefónica ha informado a la CNMV que cotizarán en el Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociación de la Bolsa de Valores de Irlanda.

Telefónica prevé que el cierre de esta emisión se produzca el 2 de febrero de 2023.

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