Telefónica recompra bonos híbridos por valor de 1.000 millones de euros

Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha recomprado bonos híbridos por valor de 1.000 millones de euros, que amortizará y sustituirá por una nueva emisión de obligaciones perpétuas subordinadas verdes por el mismo importe.

Según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica cancelará 387,6 millones (casi el 52 % del capital en circulación) de unos bonos a 5,7 años, por 1.250 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es septiembre de 2023, con un cupón de 3 %.

Asimismo, Telefónica liquidará 612,4 millones (el 61 % del capital en circulación) de unos bonos híbridos a 10 años, por 1.000 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2024, con un cupón de 5,875 %.

La compañía lanzó la pasada semana una oferta de recompra a los tenedores de estos bonos con el fin de gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido.

Paralelamente, la operadora cerró la emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes por un importe de 1.000 millones a 7,25 años con un interés fijo del 6,14 % anual durante los siete primeros años.