Telefónica ha lanzado este lunes una oferta de recompra de bonos híbridos de tres emisiones, de 1.000, 750 y 500 millones de euros de importe nominal, y ha anunciado su intención de realizar unas nuevas emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas.
En concreto, esta oferta de la compañía se extiende a los denominados bonos 2026 -de 1.000 millones y un cupón de 4,375 %- a los bonos 2027 -de 500 millones de euros y un cupón del 2,502 %- y a los bonos 2028 -de 750 millones y un cupón del 7,125 %-, según ha indicado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica tiene la intención de recomprarlos en efectivo y el precio que se pagará por cada 100.000 euros de importe nominal será de 100.550 euros respecto de los bonos 2026 y 99.600 euros respecto de los bonos 2027.
Por su parte, el precio que se abonará por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos 2028 se determinará el próximo 20 de enero de 2026.
Telefónica abre la oferta desde hoy hasta el 19 de enero
Las ofertas se iniciarán este lunes y finalizarán el próximo día 19 de enero, salvo que se extiendan, reabran, se retiren o se cancelen de acuerdo a lo acordado por Telefónica.
La finalidad de las ofertas es, apunta la operadora, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido. Asimismo, las ofertas ofrecen a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los nuevos.
Para cualquier bono cuya recompra quede aceptada, Telefónica también pagará, de resultar aplicable, un importe igual al interés devengado y no abonado.
Los bonos recomprados podrán amortizarse y en caso de que Telefónica haya comprado y cancelado al menos el 75 % del importe nominal agregado inicial podrá amortizar el resto de los bonos.