La promotora inmobiliaria Vía Célere ha cerrado con sobredemanda una emisión de bonos senior garantizados por valor de 320 millones de euros a un cupón del 4,8 % con la que amortizará totalmente un préstamo sindicado pendiente.
La emisión, con vencimiento en abril de 2031, cotizará en el mercado de Dublín y se complementarán con una línea de crédito ‘revolving‘ de 60 millones de euros, actualmente no dispuesta, que reforzará la flexibilidad financiera de la compañía y aportará estabilidad a largo plazo, según ha indicado en un comunicado.
Los fondos obtenidos se destinarán a la amortización total del préstamo sindicado pendiente, por valor de 167 millones de euros, así como a la distribución de 135 millones de euros y a la cobertura de los costes de emisión, además de a fortalecer la posición de caja de la compañía.
Esta operación se produce tras el proceso de recapitalización de la participación de Värde en Vía Célere, que ha valorado a la compañía en cerca de 1.000 millones de euros.
La promotora ha cerrado el primer semestre de 2025 con 474 entregas y una cartera de pedidos de 1.971 unidades, generando 184 millones de euros de ingresos y un ebitda ajustado de 48 millones de euros.
Vía Célere cuenta con una cartera de suelo con capacidad para desarrollar 13.000 viviendas y mantiene actualmente más de 4.000 unidades en distintas fases de producción, de las cuales más de 3.000 están en construcción.