Merlin coloca 850 millones en bonos al 2,225%

La socimi Merlin Properties ha completado hoy con una fuerte sobredemanda una primera emisión de bonos por importe de 850 millones de euros a 7 años que devengarán un cupón del 2,225 %, fondos que servirán para pagar el tramo puente asociado a la refinanciación de la deuda de Testa que vence en 2017.

El libro de órdenes superó los 3.500 millones de euro. La emisión, que vence el abril de 2023, ha tenido un precio de 200 puntos básicos sobre mid-swaps, 20 puntos básicos por debajo de la estimación inicial.

Crédit Agricole, ING, JPMorgan, Mediobanca y Société Générale son los bancos colocadores de la emisión.

El pasado 6 de abril, la socimi registró en Luxemburgo un programa de emisión de bonos por un total de entre 850 y 1.000 millones de euros.

Para ello, esta semana inició un «road show» en las principales plazas financieras.

Inicialmente, y tal y como comentó la semana pasada a EFE el presidente de Merlin, Ismael Clemente, estaba previsto realizar dos emisiones de bonos, siendo la primera de ellas de unos 500 millones de euros y la segunda no antes del verano.

El pasado 29 de marzo, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s asoció un rating de BBB a la compañía, el más alto obtenido por una inmobiliaria.

Minutos antes del cierre de mercado, las acciones de Merlin caían un 0,14 % hasta 9,946 euros.