La gestora MFS Investment Management ha comunicado la puesta en marcha del MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund. Se trata de un vehículo de renta variable estadounidense bajo una modalidad de gestión activa que fusiona el análisis cualitativo fundamental con modelos de control estadístico y numérico con el fin de generar rendimientos superiores a los del mercado.
Por otro lado, la estrategia operativa adopta un enfoque de selección individual de empresas (bottom up). Asimismo, este método entrelaza las valoraciones de los analistas de la firma con sistemas matemáticos propios, buscando que la rentabilidad complementaria del fondo dependa directamente de la elección de los títulos y mitigando de forma paralela la exposición a riesgos de volatilidad, tamaño de la empresa, estilo de inversión o sesgos sectoriales.
Esta propuesta constituye la segunda solución dentro de la familia Meridian Funds que hace uso de la metodología Blended Research de la gestora, sumándose al fondo de renta variable europea que la casa lanzó bajo esta misma estructura en el año 2016. La composición ordinaria de la cartera oscilará entre los 80 y los 150 valores norteamericanos, tomando como indicador de referencia al índice S&P 500 y manteniendo un diferencial de desviación (tracking error) vigilado durante las distintas etapas del ciclo económico.