Opdenergy anuncia su salida a bolsa con un rango de precios de entre 4,75 y 5,40 euros

Tras el anuncio de su intención de salir a bolsa el pasado mes de junio, la empresa de energías renovables Opdenergy ha anunciado que dicha salida se producirá en un rango de precios no vinculante de entre 4,75 y 5,40 euros, lo que supone una valoración de la compañía de entre 503 y 572 millones de euros.

La oferta se encuentra todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa Opdenergy en una nota emitida hoy.

También afirma que espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025, que es alcanzar una capacidad de c.3.3 GW de activos en operación y en construcción.

BSantander, Barclays Irlanda y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales de la oferta, en la que también participarán JB Capital Markets; Banco Cooperativo Español; Gaesco; Banca March, y Renta 4 Banco.

Salida pospuesta por las «inestables condiciones de los mercados para las compañías renovables»

La oferta consistirá en una oferta primaria de nuevas acciones a inversores cualificados que suscriban al menos 100.000 euros cada uno, y también a ciertos empleados del grupo, miembros de la alta dirección, el consejero delegado y otras personas «estrechamente relacionadas o vinculadas», así como a inversores nacionales.

El 5 de mayo de 2021, Opdenergy decidió aplazar su salida a bolsa, prevista para el 7 de mayo, «a la vista de las inestables condiciones de los mercados en su conjunto y para las compañías de energías renovables», según un comunicado enviado entonces a la CNMV.

La empresa había establecido para aquella operación una horquilla de precios de sus acciones de entre 4,26 y 5,2 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil en entre 826 y 926 millones de euros.