Santalucía AM lanzará un servicio de gestión de carteras con producto propio y de terceros

Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía Asset Management (Santalucía AM), ha anunciado que la empresa tiene un fuerte compromiso con el Servicio de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) como parte de su asesoramiento a clientes. Debido a esto, se se espera este servicio esté disponible en el segundo semestre del año.

Actualmente, la empresa ya posee un pequeño segmento heredado de Alphaplus, una gestora adquirida en 2015, con aproximadamente 30 millones en GDC. Meseguer señaló que ofrecen este servicio de manera individualizada y con una selección meticulosa.

Ahora, planean estandarizarlo y ofrecerlo a través de su red comercial. Las carteras de fondos de inversión tendrán cinco perfiles de riesgo y combinarán fondos propios (hasta un 70%) con fondos de terceros. Inicialmente, requerirán una inversión mínima de 50.000 euros, aunque la intención es reducir este monto para hacerlo más accesible a un mayor número de clientes.

Santalucía AM busca aumentar su cartera de fondos

Además de su red comercial, los agentes exclusivos de la empresa, que cuentan con el Certificado de Asesoramiento Financiero (CAF), también podrán distribuir estas carteras y brindar asesoramiento sobre ellas.

Santalucía AM ofrece una gama de 21 fondos de inversión, algunos de los cuales se fusionarán próximamente. Meseguer destaca que esta oferta es adecuada y consistente con el entorno de distribución actual. La empresa tiene una presencia diversificada, vendiendo a través de plataformas digitales y una red de 300 oficinas.

En términos financieros, la empresa gestiona aproximadamente 4.700 millones de euros entre fondos de inversión y pensiones. De esta cantidad, alrededor de 1.300 millones están en fondos de inversión (distribuidos casi equitativamente entre renta variable y renta fija) y 3.400 millones en pensiones. Su meta es aumentar un 15% este año, con un 35% de ese crecimiento proveniente de fondos de inversión. Meseguer subraya la importancia de que la empresa sea reconocida por su oferta única.

Por el momento, la oferta no incluirá activos alternativos. Meseguer argumenta que no ven sentido en añadirlos ahora y prefieren observar la evolución de la demanda de sus clientes. Sin embargo, cuentan con experiencia en estos activos a través de fondos de fondos en la sección de pensiones.

En cuanto a la sostenibilidad, la empresa tiene un fuerte compromiso. Actualmente, el 65% de sus fondos están clasificados como artículo 8, y su objetivo es alcanzar entre el 85% y el 90% para finales de año.