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Telepizza: baile accionarial de los fondos por el acuerdo con los bonistas

Telepizza: baile accionarial de los fondos por el acuerdo con los bonistas

03 mayo, 2023
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Actualizado: 03 mayo, 2023 15:36
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Telepizza, marca operada por el grupo de restauración Food Delivery Brands, ha firmado el acuerdo final de refinanciación de su deuda con los tenedores de los bonos senior garantizados del grupo, que pasan ahora a controlar la compañía tras asumir una capitalización del 50 % de la deuda de la empresa. Esto supone que fondos como KKR, el principal accionista, verá diluida su participación en favor de otros como Oak Hill Advisors, Blantyre Capital Limited, HIG Capital, LL., Fortress Investment Group y TREO AM, lo principales tenedores de bonos.

Así lo han informado este miércoles a EFE fuentes de Food Delivery Brands, que han detallado que la capitalización que implica el acuerdo de reestructuración de la deuda supone una quita cercana a los 240 millones de euros (aproximadamente el 50 % del pasivo).

Además, el acuerdo contempla una extensión de los plazos de amortización previstos hasta 2028.

Telepizza cambia de accionistas, pero sigue en manos de fondos de inversión

Con la firma de este acuerdo, los accionistas actuales, liderados por KKR y entre los que figuran también Artá, Altamar, J Safra Group y Torreal, «se van a diluir en su totalidad», pasando el grupo a manos de los actuales tenedores de la deuda: Oak Hill Advisors, Blantyre Capital Limited, HIG Capital, LL., Fortress Investment Group y TREO AM.

Este grupo de tenedores de los bonos senior garantizados del grupo representan más del 80 % del total de los bonistas.

Los términos finales de dicha operación, cuyo acuerdo marco quedó firmado el pasado mes de enero, están sujetos a un proceso de formalización judicial que concluirá previsiblemente en el segundo semestre de este año, ha indicado la empresa.

Como parte del acuerdo, los acreedores han pactado también la extensión de la suspensión temporal concedida el pasado 16 de enero sobre el pago de los intereses de los bonos senior, con vencimiento a esa fecha y al 17 de julio de 2023, que se amplía hasta el 16 de octubre del 2023.

Además, se ha acordado una extensión en los plazos para la presentación de los resultados de 2022, que se amplía hasta julio de 2023.

Apoyo financiero por parte de los nuevos accionistas de Telepizza

El acuerdo marco incluye, además, la obtención de apoyo financiero para Telepizza y las otras marcas del Grupo por parte de los nuevos accionistas para garantizar la liquidez del grupo mientras se formalizan todos los pasos legales.

Este soporte financiero queda materializado ya en la aportación de nuevos fondos por valor de 31 millones de euros, que podrán ampliarse hasta cerca de los 60 millones al finalizar el proceso.

A esta cifra se sumará una inyección adicional de los actuales accionistas por valor de 11 millones una vez obtenida la aprobación judicial correspondiente al proceso.

Como consecuencia de la operación, Food Delivery Brands ha adelantado que reflejará en sus cuentas correspondientes al ejercicio 2022 un deterioro contable de 232,2 millones de euros correspondiente al ajuste del valor de la inversión de los accionistas actuales, anticipando el efecto de la pérdida de su participación, una vez concluya el proceso de refinanciación.

«Dicha depreciación tiene un carácter meramente contable y no es representativa de la solidez ni de la evolución real y resistencia del negocio», ha enfatizado la empresa.

Deuda

A este ajuste de la inversión de los actuales accionistas se sumará una carga financiera por valor de 37 millones de euros derivada de la deuda actual, por lo que los resultados del ejercicio de 2022 arrojarán unas pérdidas contables por importe de 278 millones de euros, ha abundado la empresa.

Las ventas de la cadena se situaron en 2022 por encima de los 1.300 millones (a tipo de cambio constante), un 10,4 % superiores a las de 2021.

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