Unicaja emite 300 millones en un ‘bono verde’ destinado a financiar proyectos renovables

ICAL

Unicaja anunció este martes la emisión de un bono verde, en formato senior preferente, por un importe de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y vencimiento en septiembre de 2029, con opción de amortización anticipada en el cuarto año por el 100 por 100 de su valor nominal.

Según informó la entidad financiera en un comunicado recogido por Ical, el precio se ha fijado en 105 puntos básicos sobre ‘midswap’, 35 por debajo de los 140 ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida, que ha superado los 1.200 millones de euros. 

Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, BofA Securities, Natixis, y Société Générale y ha contado con la participación de más de 90 inversores institucionales de Europa, Asia y América.

Se trata del cuarto bono verde emitido por la entidad desde 2022 y sus fondos irán destinados a financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales. Estas finalidades están alineadas con diferentes Objetivos de Desarrollo Sotenible.

Unicaja ha emitido desde 2022 cuatro bonos verdes por un total de 1.600 millones de euros. El objetivo de la entidad es “contribuir financieramente al desarrollo de una sociedad más justa e integradora, apoyada en una gestión económica eficiente y respetuosa con la preservación del medioambiente, favoreciendo la progresiva reducción de las emisiones de dióxido de carbono”, tanto propias como de la clientela, para alcanzar la “neutralidad climática” no más tarde de 2050.

La entidad cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.