La firma Value Tree ha comunicado la creación de The Blue World Equities Fund, que funcionará como la segunda sección de su sociedad de inversión luxemburguesa, The Blue Fund Sicav. Con este paso, la gestora diversifica su oferta fuera de España y consolida su apuesta por los mercados de acciones de todo el mundo.
Este vehículo de Value Tree iniciará su andadura el próximo 1 de junio. Su nacimiento viene precedido por el rendimiento de The Blue Global Fund, un modelo de inversión mixto que la entidad gestiona desde otoño de 2012. Este primer producto ha obtenido un rendimiento medio anual del 9,61% desde que comenzó a operar y, tomando como referencia los datos del 8 de mayo de 2026, acumula una rentabilidad del 15,93% en lo que va de año.
En la actualidad, el fondo original gestiona un patrimonio de 550 millones de euros, bajo una pauta que obliga a mantener entre un 20% y un 80% de la cartera en renta variable, dejando el resto para activos de renta fija. Este producto cuenta con unos costes totales del 0,49% y aplica una comisión por labores de gestión del 0,35%.
