La gestora independiente Wellington Management ha anunciado el lanzamiento del Wellington Global Equity Value Fund, un fondo UCITS de gestión activa centrado en renta variable global con una estrategia de inversión value.
El fondo será gestionado por Stefan Brugger, quien se unió a Wellington en octubre de 2024 tras casi veinte años en Union Investment, donde lideró la estrategia Global Value Equity durante doce años. Con sede en Fráncfort, Brugger contará con el respaldo de más de 800 analistas e inversores con una experiencia media de 17 años. Además, se apoyará en la franquicia Value de la gestora y en su plataforma Global Industry Research.
Brugger ha señalado que la reciente evolución del mercado ha generado una fuerte concentración en determinadas temáticas, lo que ha provocado grandes divergencias en las valoraciones. En su opinión, esto abre oportunidades interesantes para los gestores con un enfoque value. “Nuestra estrategia busca ofrecer una fuente de alfa diferenciada y diversificar la excesiva concentración en grandes capitalizaciones”, explicó.
Estrategia y objetivos del fondo de Wellington Management
El Wellington Global Equity Value Fund tiene como objetivo superar el rendimiento del índice MSCI World Value a largo plazo. Para ello, aplicará un análisis fundamental riguroso con el fin de identificar empresas cuyos beneficios estén por debajo de su verdadero potencial.
La estrategia del fondo se basará en:
- Inversión en una cartera de entre 70 y 90 compañías, principalmente de mediana y gran capitalización.
- Aplicación de un enfoque contrarian, comprando cuando las valoraciones sean bajas y vendiendo cuando el mercado refleje su potencial real.
- Identificación de oportunidades a través de un análisis que considera tanto los fundamentos financieros como los sesgos conductuales del mercado.
Roy Smale, director de gestión patrimonial global para EMEA y APAC en Wellington Management, destacó la importancia de este nuevo fondo dentro de la oferta de la gestora. “Nuestros clientes buscan estrategias cada vez más diferenciadas en un entorno económico complejo. Stefan y su enfoque dinámico aportan una diversificación efectiva respaldada por nuestras capacidades analíticas”, afirmó.
Con este lanzamiento, Wellington Management refuerza su apuesta por la inversión en renta variable global con una estrategia value estructurada y orientada al largo plazo.
