Gestión del patrimonio con Finaccess Value

Analizamos en Gestión del patrimonio con Finaccess Value la situación de un mercado pendiente de la escalada del conflicto en Oriente Próximo y de la campaña de resultados empresariales. Nos acompaña Alfonso de Gregorio, codirector de inversiones de Finaccess Value.

En Gestión del patrimonio con Finaccess Value miramos los sectores menos expuestos a las tensiones geopolíticas y al apetito por el dividendo con el Fondo Estrategia Dividendo, que está formado por compañías que ofrecen retribuciones consistentes a sus accionistas. Esta clase de empresas suelen ser estables y poco volátiles, bien gestionadas y normalmente de carácter defensivo.

Finaccess Value

Finaccess Value es una Agencia de Valores que pertenece a Grupo Finaccess. Está registrada en CNMV con el número 301. Grupo Finaccess fue fundado hace más de veinte años. Grupo Finaccess tiene presencia en Estados Unidos, México y España. El objetivo de la firma es ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos con la gestión de su patrimonio, adaptándose a sus necesidades y aportando la experiencia internacional del Grupo Finaccess en la preservación del patrimonio y el control del riesgo.

Establecimiento de objetivos

Finaccess Value ofrece soluciones a medida de las necesidades del cliente con la gestión discrecional de carteras.
. Necesidades, objetivos, horizonte temporal de la inversión, además de conocer bien los riesgos y ver con el cliente cuales están dispuestos a asumir.
. Asignación de activos. Definición de la combinación de activos y de un presupuesto de riesgo.
. Posicionamiento estratégico de la cartera.
. Construcción de cartera. Definición del posicionamiento táctico de la cartera. Selección de los activos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal.
. Supervisión del rendimiento y gestión de riesgos. Seguimiento continuo del rendimiento, el riesgo y el cumplimiento de las instrucciones del cliente.

Criterios de inversión de Finaccess Value

La filosofía de inversión de Finaccess Value se concentra en:
Generar valor a largo plazo con una gestión independiente adaptada a las circunstancias del entorno.
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente.
Enfoque patrimonialista: Orientado a la preservación de capital y estricto control de los riesgos.
Objetividad: Clara alineación de intereses con los clientes y con un enfoque de largo plazo.
Cercanía con el mercado local combinado con experiencia internacional del grupo Finaccess.

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