Gestión del patrimonio con Finaccess Value

Gestión del patrimonio con Finaccess Value

23 noviembre, 2023
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Actualizado: 23 noviembre, 2023 19:25
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En gestión del patrimonio con Finaccess Value, hablamos con Lola Jaquotot, gestora de Renta Variable de Finaccess Value, en la que analiza los riesgos del mercado y las oportunidades de inversión con especial atención en algunas compañías enfocadas en sectores sociales como la salud, la educación, la inclusión y accesibilidad financiera, y que hoy forman parte del Fondo Finaccess Social Europa RV.

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art.9 Reglamento (UE) 2019/2088) que buscan contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario, invirtiendo en compañías cuyas prácticas muestren unos elevados estándares de compromiso social, y en empresas cuya actividad se centre en sectores con impacto en el bienestar social. Se invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados europeos, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable de entidades del área euro. Puntualmente se podrá invertir en renta variable no europea de la OCDE. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Finaccess Value

Finaccess Value es una Agencia de Valores que pertenece a Grupo Finaccess. Está registrada en CNMV con el número 301. Grupo Finaccess fue fundado hace más de veinte años. Grupo Finaccess tiene presencia en Estados Unidos, México y España. El objetivo de la firma es ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos con la gestión de su patrimonio, adaptándose a sus necesidades y aportando la experiencia internacional del Grupo Finaccess en la preservación del patrimonio y el control del riesgo.

Establecimiento de objetivos

Finaccess Value ofrece soluciones a medida de las necesidades del cliente con la gestión discrecional de carteras.
. Necesidades, objetivos, horizonte temporal de la inversión, además de conocer bien los riesgos y ver con el cliente cuales están dispuestos a asumir.
. Asignación de activos. Definición de la combinación de activos y de un presupuesto de riesgo.
. Posicionamiento estratégico de la cartera.
. Construcción de cartera. Definición del posicionamiento táctico de la cartera. Selección de los activos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal.
. Supervisión del rendimiento y gestión de riesgos. Seguimiento continuo del rendimiento, el riesgo y el cumplimiento de las instrucciones del cliente.

Criterios de inversión de Finaccess Value

La filosofía de inversión de Finaccess Value se concentra en:
Generar valor a largo plazo con una gestión independiente adaptada a las circunstancias del entorno.
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente.
Enfoque patrimonialista: Orientado a la preservación de capital y estricto control de los riesgos.
Objetividad: Clara alineación de intereses con los clientes y con un enfoque de largo plazo.
Cercanía con el mercado local combinado con experiencia internacional del grupo Finaccess.

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