Gestión del patrimonio con Finaccess Value

Gestión del patrimonio con Finaccess Value

23 enero, 2024
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Actualizado: 23 enero, 2024 20:01
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Analizamos en Gestión de patrimonio con Finaccess Value la situación de los mercados con la ayuda de su codirector de inversiones, David Ardura.

Asimismo, en Gestión de patrimonio con Finaccess Value, el experto nos cita factores de riesgos de los que conviene protegerse en renta fija. Ponemos el foco en segmento de deuda con el fondo Finaccess RF Corto Plazo.

Finaccess Value es una Agencia de Valores que pertenece a Grupo Finaccess. Está registrada en CNMV con el número 301. Grupo Finaccess fue fundado hace más de veinte años. Grupo Finaccess tiene presencia en Estados Unidos, México y España. El objetivo de la firma es ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos con la gestión de su patrimonio, adaptándose a sus necesidades y aportando la experiencia internacional del Grupo Finaccess en la preservación del patrimonio y el control del riesgo.

Establecimiento de objetivos

Finaccess Value ofrece soluciones a medida de las necesidades del cliente con la gestión discrecional de carteras.

. Necesidades, objetivos, horizonte temporal de la inversión, además de conocer bien los riesgos y ver con el cliente cuales están dispuestos a asumir.

. Asignación de activos. Definición de la combinación de activos y de un presupuesto de riesgo.

. Posicionamiento estratégico de la cartera.

. Construcción de cartera. Definición del posicionamiento táctico de la cartera. Selección de los activos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal.

. Supervisión del rendimiento y gestión de riesgos. Seguimiento continuo del rendimiento, el riesgo y el cumplimiento de las instrucciones del cliente.

Criterios de inversión de Finaccess Value

La filosofía de inversión de Finaccess Value se concentra en:
Generar valor a largo plazo con una gestión independiente adaptada a las circunstancias del entorno.
Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente.
Enfoque patrimonialista: Orientado a la preservación de capital y estricto control de los riesgos.
Objetividad: Clara alineación de intereses con los clientes y con un enfoque de largo plazo.
Cercanía con el mercado local combinado con experiencia internacional del grupo Finaccess.

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