Buscar
4 diciembre 2023

Escuela de Finanzas con Vontobel: Ratios de un Fondo de Inversión

Escúchanos en

Activos, regiones, gestoras, partícipes, comisiones…muchos son los nombres y conceptos a tener en cuenta cuándo decidimos invertir en un fondo de inversión y pocos los que realmente importan a la hora de tomar decisiones. Hoy en Escuela de Finanzas conocemos qué son los ratios de un fondo de inversión, los indicadores que determinan los riesgos, rentabilidades o la solvencia del equipo gestor, entre otras variables. Ricardo Comín, director comercial en Vontobel para Iberia nos explica que la primera ratio que debemos conocer es la ratio de volatilidad, que determinará el nivel de riesgo que el cliente puede afrontar, y la conocida como ‘beta’, que mide la capacidad de riesgo que mide la variabilidad de la rentabilidad de dicho fondo en comparación con la variabilidad de la rentabilidad del índice. Si la ‘beta’ mide el riesgo del equipo gestor la denominada ‘alfa’ tendría en cuenta la destreza. “Sirve para conocer la capacidad del equipo gestor para generar rendimientos”, explica Ricardo Comín. No tan importantes pero también presentes en la ficha de un fondo el ratio de Sharpe, que nos sirve para comparar entre sí dos fondos o un grupo de fondos o el ratio de Sortino, que muestra el exceso de rendimiento por encima de un determinado objetivo y, además, por unidad de riesgo a la baja.

Audios relacionados

Podcast recomendados

Newsletter

Toda la actualidad en una Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua...