El patrimonio de los fondos de inversión nacionales subió un 5% en el primer trimestre

Durante el primer trimestre de 2024, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha crecido un 5%, lo que se traduce en 17.600 millones de euros adicionales, según datos de Vdos. Esto ha elevado el patrimonio total gestionado a finales de marzo a 367.750 millones de euros.

En marzo, este patrimonio ha experimentado un aumento del 2,3%, es decir, 8.300 millones de euros más que en febrero, marcando el mejor dato mensual desde noviembre del año anterior. Esto significa el quinto mes consecutivo de incrementos, después de tres meses de caídas.

En cuanto a la distribución del aumento trimestral de 17.600 millones de euros, aproximadamente la mitad proviene de las revalorizaciones de las carteras debido a los efectos del mercado, mientras que los 8.150 millones restantes corresponden a captaciones netas de capital.

Las captaciones netas durante el trimestre se han dirigido principalmente a grupos bancarios, con 7.000 millones de euros, seguidos de sociedades cooperativas de crédito con 588 millones, grupos independientes con 469 millones, y aseguradoras con 80 millones. Por otro lado, los grupos internacionales han registrado reembolsos por 18 millones de euros.

Los bancos gestionan 279.000 millones de euros de los fondos de inversión

En términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito han liderado el incremento patrimonial con un 6,34%, seguidas de los grupos independientes con un 5,51%, y los bancos con un 5,25%. Las aseguradoras y los grupos internacionales han tenido incrementos del 3,14% y 2,66%, respectivamente.

En cifras absolutas, los bancos siguen siendo los líderes con cerca de 279.000 millones gestionados, lo que representa el 75,88% del mercado. Le siguen los grupos independientes e internacionales con un 8,52% y un 7,36%, respectivamente. Las aseguradoras y las sociedades cooperativas de crédito tienen una cuota del 4,1% y 4,16%, respectivamente, con unos 15.000 millones gestionados por cada una.

En cuanto a las entidades financieras, Banco Santander ha obtenido las mayores captaciones netas con 2.400 millones de euros, seguido de Caixabank y Kutxabank con 2.250 y 730 millones, respectivamente. Caixabank lidera en patrimonio gestionado con casi 87.000 millones y una cuota de mercado del 23,63%, seguido de Santander con 58.500 millones y BBVA con 52.300 millones.

Kutxabank Gestión ha tenido el mejor desempeño en el primer trimestre

En el ámbito de rentabilidad, Kutxabank Gestión ha tenido el mejor desempeño en el primer trimestre con un 2,84%, seguido de Gescooperativo con un 2,44% e Ibercaja Gestión con un 2,41%. Acci Capital Investments ha destacado entre las gestoras independientes con una rentabilidad del 16,26%.

Por categorías, los fondos de renta variable de Japón han sido los más rentables con un 15,8%, seguidos de RVI USA Crecimiento y TMT con un 12,66% y 12,63%, respectivamente. Por otro lado, las categorías menos rentables han sido RVI África y Oriente Próximo con -4,55% y RVI Latinoamérica con -3,35%.

Finalmente, las mayores captaciones netas se han registrado en la categoría ‘Monetario Euro’ con 4.300 millones de euros, seguida de ‘RF Euro Corto Plazo’ y ‘Monetario Euro Plus’ con 2.650 y 2.260 millones, respectivamente. En contraste, la categoría ‘Mixto Conservador Global’ ha experimentado reembolsos netos por 1.500 millones de euros.