Elecnor crea un fondo de titulización para los proyectos y emite 50 millones
Elecnor ha constituido un fondo de titulización al que ha cedido derechos de crédito de contratos de gestión de servicios y mantenimiento a fin de obtener financiación para las inversiones en estos contratos por un importe de 50 millones.
En concreto, la compañía ha cedido al fondo los derechos de crédito derivados de los contratos de gestión de servicios energéticos y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público, que ejecuta para 43 municipios y entidades públicas españolas.
Como parte de este mecanismo, ha explicado en un comunicado, el fondo de titulización -denominado Elecnor eficiencia energética 2020-, ha emitido bonos verdes por 50 millones de euros a 7 años, que están suscritos y desembolsados en su totalidad y que cotizarán en el Mercado Alternativo de Renta Fija español (MARF).
Axesor Rating ha asignado la calificación «A+» a los bonos emitidos por el fondo de titulización.
Según ha indicado la compañía, se trata de la primera operación de titulización de venta de derechos de crédito futuros derivados de contratos con administraciones públicas que se realiza en España.
El Banco Sabadell es el estructurador, entidad colocadora, asesor registrado y agente de pagos de la operación, quedando la gestión del fondo de titulización a cargo de TDA, Titulización de Activos, SGFT. El asesoramiento jurídico de la operación ha sido llevado a cabo por el despacho Cuatrecasas.
Elecnor, presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial.
En el año 2019 la cifra de negocios alcanzó los 2.453 millones de euros y el beneficio consolidado fue de 126,4 millones de euros.