La concesionaria de autopistas Abertis, participada por la española ACS y la italiana Mundy’s, ha colocado con éxito una emisión de 750 millones de euros de bonos híbridos a un tipo de interés del 4,87 %.
Según ha informado Abertis este miércoles a la CNMV, el supervisor bursátil español, la emisión ha tenido una demanda 3,6 veces superior a lo suscrito y se ha colocado entre más de 230 inversores institucionales.
La emisión se ha canalizado a través de su vehículo en Holanda, denominado Abertis Finance BV, y la compañía ha resaltado que el éxito en la colocación ratifica «la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía».
Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock de híbridos existente, a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250 millones de euros con fecha de recompra en febrero de 2026) anunciada ayer y con aceptación de ofertas hasta el 2 de diciembre.
Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su cartera de bonos híbridos.
