Ni un solo banco español presta a Atlantia en la refinanciación para comprar Abertis

Atlantia ha obtenido 1.750 millones de euros para refinanciar un préstamo puente obtenido en mayo de 2018 para financiar la compra de Abertis. El préstamo es a cinco años y no ha acudido ni un solo banco español.

La compañía italiana ha recibido un total de 1.750 millones de euros procedentes de Banco BPM, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Mediobanca y Unicredit, según ha comunicado la compañía italiana.

El montante se destinará a la compra de Abertis con la opa conjunta realizada con Hochtief y ACS. El coste medio total de toda la financiación es del 1,3%, con un vencimiento a 5,5 años, según ha afirmado la concesionaria de infraestructuras italiana.

Con este nuevo préstamo puente, se cancela el anterior concedido en mayo de 2018, cuyo montante es similar al otorgado entonces, unos 1.500 millones de euros, y completa así la refinanciación de los anteriores para poder llevar a cabo la opa.

El tipo de interés del Préstamo a Plazo está indexado al Euribor más una margen variable vinculado a la calificación de Atlantia, igual a 90 puntos básicos (basado en la clasificación).

El coste promedio total de todas las formas de financiamiento obtenidas por la Compañía desde el anuncio de las transacciones anteriores es igual a una tasa de interés de aproximadamente 1,3%, con un plazo promedio restante hasta el vencimiento de aproximadamente 5,5 años como hasta hoy.  En la misma fecha, Atlantia obtuvo un Fondo Rotatorio a cinco años de 1.250 millones para fines corporativos.