Telefónica fija la conversión de la emisión del 2 de marzo en 11,92 euros

Telefónica ha fijado en 11,9215 euros el precio de referencia de sus acciones para las operaciones de conversión en efectivo por parte de los inversores que adquirieron obligaciones en la emisión de deuda de 600 millones de euros del pasado 2 de marzo.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este precio de referencia representa una prima del 20% sobre los 9,9346 euros, precio medio ponderado por volumen, de las acciones de la multinacional en las bolsas españolas durante los días 3 y 16 de marzo.

La empresa de telecomunicaciones colocó hace dos semanas, principalmente a inversores institucionales internacionales, 600 millones de euros en obligaciones a un precio del 101,25 % del valor nominal y sin cupón, lo que supone que los títulos ofrecen una rentabilidad negativa del 0,25 %.

La operación incluía una opción de conversión en efectivo que podrán ejercer desde noviembre de 2020 hasta 33 días antes del vencimiento -o antes en determinados supuestos- quienes adquirieron obligaciones, cuyo precio se ha determinado en función de las acciones de la compañía.

Telefónica tiene previsto destinar los fondos obtenidos con la emisión a finalidades corporativas generales y a la compra de las opciones liquidables en efectivo.