FCC llevará a la junta la opa para recomprar el 7% del capital por hasta 400 millones

Este miércoles, FCC, la empresa de construcción y servicios, celebrará una junta de accionistas extraordinaria en la que presentará una oferta pública de adquisición (OPA) sobre acciones propias. El objetivo de esta operación es reducir en un 7% su capital social mediante la adquisición de más de 32 millones de acciones a un precio de 12,50 euros por acción.

Según lo indicado por FCC, este precio representa una prima del 38% con respecto al precio medio de las acciones de la compañía en los últimos seis meses. Sin embargo, en comparación con el precio actual de 11,9 euros por acción, la oferta implica un incremento de aproximadamente el 5%.

La compañía, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, destinará hasta 400 millones de euros para llevar a cabo esta operación. El consejo de administración considera que la contraprestación ofrecida en el marco de la OPA es razonable desde una perspectiva financiera para el grupo, respaldado por un informe emitido por CaixaBank.

Carlos Slim, a través de su sociedad Control Empresarial de Capitales, ha comunicado al consejo de administración que no aceptará la oferta. Lo mismo ha sucedido con Finver Inversiones 2020, también asociada a Slim, que posee una participación total del 11,26% y tampoco tiene intención de participar en la operación.

Hasta el momento, ningún otro accionista ha expresado su intención de aceptar o rechazar la oferta de adquisición de acciones propias para su posterior amortización.

FCC utilizará parte de los fondos obtenidos de la reciente venta del 24,99% de su filial FCC Servicios Medio Ambiente a CPP Investments por 965 millones de euros para financiar esta operación.

El propósito de esta reducción de capital de FCC es contribuir a la retribución del accionista mediante un posible aumento del beneficio por acción y devolver el valor de sus aportaciones a los accionistas.

La OPA está dirigida a los titulares de acciones de FCC, abarcando un máximo de 32.027.600 acciones propias, cada una con un valor nominal de 1 euro, lo que representa el 7% del capital social de la compañía.

La formulación de la oferta se llevará a cabo después de la finalización del período de oposición de acreedores y estará sujeta a la previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El plazo de aceptación de la oferta será de al menos un mes, y la operación no estará sujeta a ninguna condición ni a un número mínimo de aceptaciones.

Además de la OPA sobre acciones propias, en el orden del día de la junta de accionistas también se contempla otra reducción del capital social mediante la amortización de 854.234 acciones propias en autocartera, lo que representa aproximadamente el 0,19% del capital social de la compañía.

A las 9:00 horas, las acciones de FCC cotizaban a 11,98 euros, lo que supone un aumento del 0,34%, y durante este año han registrado una revalorización superior al 42%