Abanca emite deuda al 8,375%

El banco gallego Abanca lanzará una emisión de obligaciones subordinadas de 500 millones de euros a diez años a un interés anual de 8,375 % anual durante los primeros cinco años, ha informado este miércoles la entidad financiera en un comunicado.

La emisión del banco gallego, con vencimiento en septiembre de 2033, tendrá a partir de mediados de 2028 un interés equivalente a la media del mercado para ese tipo de obligaciones «más un margen de 5,245 %», ha añadido Abanca en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Marcado de Valores (CNMV).

Las obligaciones subordinadas van dirigidas solo a «clientes profesionales y contrapartes elegibles» y prevén cotizar en el mercado de renta fija, señala la nota dirigida a la CNMV, donde se agrega que «podrán amortizarse a opción de Abanca en cualquier momento» del 23 de junio al 23 de septiembre de 2028 o «en determinadas circunstancias» siempre «a opción de Abanca»

Abanca emitió otros 500 millones de euros a principio de mayo

La entidad financiera gallega Abanca realizó otra emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros a un interés fijo del 5,5 % anual a principios del pasado mes de mayo

Son bonos a un plazo de tres años, con la posibilidad para Abanca de «cancelar la emisión en el segundo aniversario», según comunicó el banco

La emisión recibió 95 órdenes individuales en un proceso que concluyó en «un solo día» y que recibió «buena percepción» de Abanca en el mercado, porque, según la financiera gallega, la demanda ha alcanzado «el doble del importe ofrecido» con ratings de las agencias de calificación de riesgo crediticio Fitch de BBB- y Baa3 de Moody’s.

Beneficios de 2022

La entidad financiera Abanca, que aún no ha comunicado los resultados del primer trimestre como ya si lo ha hecho la gran banca española, obtuvo en 2022 un beneficio neto atribuido de 217 millones de euros, un 32,3 % menos que en el ejercicio anterior.

Sin embargo, el beneficio recurrente, que no tiene en cuenta el impacto contable en 2021 de las integraciones de Bankoa y Novo Banco, implicaría que los beneficios de 217 millones supondrían un incremento de las ganancias del 40,7 % para la entidad.