Banco Sabadell lanza la emisión de un bono verde de 500 millones

Banco Sabadell ha anunciado este lunes la emisión de un bono verde por valor de 500 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2031.

El bono ofrece un cupón anual (interés) del ‘mid-swap’ (el tipo de referencia en estas emisiones) más 155 puntos básicos.

La emisión cuenta con calificaciones esperadas de BBB-/BBB por parte de las agencias S&P y Fitch, respectivamente. Según han informado a EFE fuentes financieras, los bancos colocadores son Sabadell, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley y UniCredit.

Por otro lado, El Grupo Banco Sabadell ganó entre enero y septiembre un 25,9% más que en el mismo periodo del año anterior, incremento que le permitió alcanzar la cifra récord de beneficio de 1.295 millones de euros y prácticamente igualar en solo nueve meses la cifra de todo 2023.

La entidad demuestra de nuevo su fuerte capacidad de generación de beneficios y de capital de forma recurrente, principalmente gracias al buen comportamiento del margen de intereses, al incremento de volúmenes de inversión en empresas, pymes y particulares, así como a la positiva evolución de la calidad de activos, que ha conducido a una reducción de las provisiones y a una mejora del coste de riesgo total.

Como consecuencia de este nivel de beneficios, la entidad ha elevado su rentabilidad RoTE en 296 puntos básicos en términos interanuales, hasta situarse en el 13,2% a cierre de septiembre. En lo que va de ejercicio, Banco Sabadell ha mejorado su RoTE en 174 puntos básicos, después de cerrar 2023 en el 11,5%.