El BBVA ha lanzado una emisión de un bono verde sénior preferente de dos tramos en francos suizos, una operación que forma parte del plan de financiación del grupo para 2026.
Asimismo, esta emisión tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés), según ha explicado la entidad.
El bono verde emitido consta de dos tramos: uno con vencimiento en cuatro años (2030) y otro en siete (2033).
El precio de salida del tramo de cuatro años es Saron Midswap más 75-80 puntos básicos. El del tramo de siete años es Saron Midswap más 90-95 puntos básicos.
Los bancos colocadores son UBS y Commerzbank.
El BBVA ha explicado que esta es la novena emisión de deuda del grupo en el ejercicio.
BBVA gana casi un 14% más
Por otra parte, BBVA obtuvo un resultado atribuido de 9.066 millones de euros de enero a septiembre de 2026, un 13,6% más interanual (+11,4% en euros constantes), gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones). El beneficio por acción creció a un ritmo aún mayor, un 17,5%, tras las recompras de acciones realizadas en los últimos 12 meses. El grupo mantiene una combinación de crecimiento y rentabilidad única en Europa: la actividad crediticia se incrementó un 20,4% en euros constantes en los últimos 12 meses¹ y el ROTE alcanzó el 22%. Asimismo, el banco presenta un ratio de eficiencia del 37,9%, líder en el sector, y una sólida posición de capital CET1 del 12,21%.