CaixaBank coloca 1.250 millones en deuda senior preferente con demanda superior a los 3.000 millones

CaixaBank ha colocado un bono de 1.250 millones de euros a 7 años en formato de deuda senior preferente. El precio se ha fijado en 120 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 4,25%. 

El éxito de la operación se refleja en la demanda que, con más de 3.000 millones de euros, supera la media observada en las emisiones senior españolas en 2023, de 1.700 millones de euros. Esta elevada demanda ha permitido rebajar el tipo de interés en 30 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio de midswap + 150 puntos básicos, hasta midswap + 120 pbs final. La entidad bancaria ha conseguido este éxito de colocación en el día con el mercado primario más activo de los últimos meses, con más de 15.000 millones de euros emitidos por empresas y bancos.

Se trata de la primera emisión senior preferente del año de CaixaBank, que no recurría a este formato desde agosto de 2022

Este es el octavo bono emitido en formato público por CaixaBank, el primero en formato senior preferente. La última emisión de CaixaBank en este formato fue en agosto de 2022, cuando colocó 1.000 millones de euros a siete años, en formato verde.

Los bancos colocadores han sido BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, Crédit Agricole CIB y UniCredit.

Con esta emisión, en 2023 el banco ha emitido diferentes tipos de deuda por valor de 7.480 millones de euros. Esta cifra incluye las emisiones de 1.250 millones de dólares y 500 millones de libras esterlinas.