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Héctor Grisi, consejero delegado del Banco Santander.
El Banco Santander amortizará anticipadamente 1.112 millones de euros en ‘cocos’
13 diciembre, 2023
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El Banco Santander amortizará de forma anticipada una emisión de participaciones preferentes Tier 1 contingentemente convertibles en acciones o «cocos» de 1.200 millones de dólares, unos 1.112 millones de euros al cambio actual, que cotizan en la Bolsa de Irlanda.
La amortización, autorizada por el Banco Central Europeo (BCE), se efectuará el 8 de febrero de 2024, la fecha de pago de distribuciones que ya estaba prevista en el folleto de la emisión, que data de febrero de 2019.
El precio de amortización anticipada consistirá en la suma del valor nominal de cada título más la remuneración asociada a cada uno devengada hasta el 8 de febrero, explica la entidad en un comunicado remitido a la CNMV española.
La entidad comunicó el pasado 22 de noviembre otra amortización anticipada de «cocos» de 1.000 millones de euros que cotizan también en la Bolsa de Irlanda y que se hará efectiva el próximo 29 de diciembre.
El Banco Santander colocó en noviembre una emisión de 2.300 millones
Asimismo, el Banco Santander captó este jueves 2.500 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros) con una doble emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones, cocos, que ofrece a los inversores una remuneración del 9,625 %.
El Santander fue capaz cerrar sendas emisiones con gran interés por parte de los inversores, cuya demanda ha rozado los 8.000 millones de dólares, más del triple del importe finalmente emitido, según fuentes del mercado.
Los «cocos» están considerados como la mejor fórmula para reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.
Los «cocos» están considerados como la mejor fórmula para reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.
Aunque se consideran títulos de deuda perpetuos, ofrecen ventanas de liquidez para que los inversores puedan recuperar su inversión, que suelen ser cada cinco años.
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