Ibercaja Banco ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de deuda subordinada (Tier II) por importe de 500 millones de euros, con fecha de amortización de 18 de agosto de 2036.
Según informa la entidad financiera, también podrán amortizarse de forma anticipada por parte de Ibercaja en el periodo que va desde el 18 de mayo de 2031 al 18 de agosto de 2031.
Más de 90 inversores institucionales de primer orden han participado en la operación y la demanda recibida ha ascendido a 1.600 millones de euros, superando en más de tres veces el volumen de la emisión.
Más del 85 % de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas, en su mayoría europeos.
Recompra voluntaria de Ibercaja
El tipo de interés de la emisión se ha cerrado en 4,199 % con un diferencial crediticio de 190 puntos básicos. El interés captado ha permitido reducir este diferencial desde el nivel anunciado de 220-225 puntos básicos.
De forma complementaria, Ibercaja ha lanzado una Oferta de Recompra voluntaria sobre una emisión de 500 millones de obligaciones subordinadas (Tier II) emitida en 2020. El proceso de recepción de órdenes estará abierto hasta el próximo día 18, cuando se conocerán los resultados de la transacción.
La emisión que se ha cerrado permite a la Entidad gestionar eficientemente su capital de Nivel 2 y su perfil de vencimientos.
Los bancos colocadores de la emisión son Barclays, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe y Société Générale.
