Merlin Properties ha anunciado este lunes que ha suscrito una financiación sostenible corporativa por un importe de 3.750 millones de euros con un sindicato bancario integrado por entidades nacionales e internacionales.
En un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha añadido que dicha financiación se ha estructurado mediante un préstamo sindicado, dividido en dos tramos: uno de ellos, Term Loan (Tramo A); y otro, Revolving Credit Facility (Tramo B).
El primero (Tramo A) consta de dos desembolsos, ambos con vencimiento 30 de abril de 2032.
Uno de ellos es importe de 725 millones, cuya disposición está prevista para el 3 de noviembre de 2026, y que estará destinado al repago anticipado del préstamo sindicado con vencimiento 2028.
El segundo, de 1.525 millones, con un periodo de disponibilidad hasta el 30 de abril de 2027, se destinará a repagar el bono de 500 millones con vencimiento el 3 de julio de 2027 y a cubrir las necesidades de financiación futuras de la compañía, en particular, el desarrollo de su programa de centros de datos.
Adicionalmente, se ha ejecutado la ampliación del Tramo B (Revolving Credit Facility), incrementándolo desde 740 hasta 1.500 millones.
Vida media de la deuda de Merlin de 3,7 a 5,3 años
La financiación suscrita se ha cerrado a un coste medio de 100 puntos básicos sobre el mid-swap, y amplía la vida media de la deuda de Merlin de 3,7 a 5,3 años.
En paralelo, ha explicado la compañía, este lunes se ha procedido a la amortización del bono con vencimiento 2 de noviembre de 2026, por importe de 800 millones de euros, utilizando para ello fondos disponibles en la tesorería de la empresa procedentes de financiaciones formalizadas en ejercicios anteriores.
«Con esta combinación de operaciones, la compañía refuerza significativamente su perfil crediticio, elimina los vencimientos de los próximos tres años y obtiene una amplia flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un reducido nivel de apalancamiento del 25 %, medido en términos de LTV (Loan to Value)», ha concluido.
