Unicaja lanza una emisión obligaciones de 300 millones al 5,5% hasta 2029

Unicaja ha lanzado una emisión de obligaciones subordinadas por un importe de 300 millones de euros a diez años.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el próximo 22 de marzo y el vencimiento se ha fijado para el 22 de junio de 2034, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de Unicaja en cualquier momento entre el 22 de marzo de 2029 y el 22 de junio de 2029, ambas fechas incluidas.

Desde la fecha de emisión y hasta el 22 de junio de 2029, los bonos, dirigidos a clientes profesionales, devengarán un interés del 5,5 % anual, según ha informado el banco.

La emisión de Unicaja devengará un tipos de interés del 5,5% hasta 2029

A partir de dicha fecha, el interés anual devengado será el equivalente al midswap -el índice de referencia para este tipo de operaciones- a 5 años más un margen del 2,8 % y sujeto a un tipo de interés mínimo del 0 %.

Los intereses se pagarán por periodos de intereses vencidos el 22 de junio de cada año.

Está previsto que los bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF.

El importe unitario de los bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.672 euros.

Duplicar su rentabilidad y mejorar la remuneración al accionista

Unicaja Banco prevé alcanzar este año una rentabilidad superior al 9 %, lo que supondría más que duplicar el ROTE actual, del 4,2 %, y mejorar la remuneración al accionista, con un dividendo en efectivo de 132 millones de euros y un programa recompra de acciones por un importe de hasta 100 millones de euros, representativas de un máximo del 3,8% del capital social.

La entidad presentó el pasado 6 de febrero los resultados del ejercicio 2023, en el que ha obtenido un beneficio neto de 267 millones de euros, un 4 % menos que en 2022, después de haber efectuado saneamientos en el conjunto del ejercicio por valor de 546 millones de euros.

Sin el impacto del gravamen a la banca, que fue de 63,8 millones, el beneficio de la entidad habría ascendido a 330 millones, un 19 % más que a diciembre de 2022.