Abertis Infraestructuras, concesionaria de autopistas en España y otros países, ha colocado con éxito una emisión de bonos híbridos por 250 millones de euros, con una demanda más de cinco veces superior a la oferta y la participación de cerca de un centenar de inversores institucionales.
La operación, con vencimiento perpetuo y destinada a inversores internacionales cualificados, se ha cerrado con un coste del 4,375 %, ha indicado la empresa en un comunicado.
La emisión se añadirá a la serie lanzada en mayo, que ofrece un cupón del 4,75 %, aunque el coste efectivo para la compañía será inferior al colocarse los títulos por encima de su valor nominal.
Los fondos se destinarán a recomprar parte de los bonos híbridos ya emitidos, mediante una oferta lanzada este martes por el mismo importe y que estará abierta hasta el 28 de octubre.
Con esta operación, Abertis busca «gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos» y reafirmar su «compromiso con el mantenimiento del ‘rating’ y con la eficiencia de su balance», al «aprovechar las condiciones actuales del mercado de crédito».
