La promotora inmobiliaria Aedas Homes celebrará mañana, jueves, su junta de accionistas en un contexto marcado por la opa que ha presentado sobre ella su competidora Neinor Homes por 1.070 millones de euros, lo que supone un precio de 24,48 euros por acción.
El pasado 16 de junio, Neinor lanzó una opa voluntaria para adquirir el 100 % de Aedas Homes y el fondo Castlelake -titular del 79 % del capital de esta última- ha suscrito un acuerdo firme e irrevocable para aceptar la oferta con la totalidad de su participación.
Tras descontar los dividendos anunciados por Aedas, que se pagarán en el mes de julio y que en total suponen 136 millones de euros, el precio de la opa se ajustará a 21,335 euros por acción.
La adquisición de Aedas constituye la mayor operación corporativa del sector en la última década y permite a Neinor tener la capacidad para desarrollar 43.200 viviendas en los próximos años. Con esta operación, Neinor incorporará una cartera compuesta por 20.200 viviendas en España.
La operación cuenta con 1.250 millones de financiación comprometida a través de un vehículo íntegramente participado por Neinor, 500 millones de fondos propios -en caja y con la reciente ampliación realizada- y 750 millones a través de una emisión de bonos senior garantizados, totalmente suscrita por fondos gestionados, asesorados o controlados por Apollo.
Propuesta de Aedas Homes de dividendo planteada a la junta
En el marco de la junta de accionistas, que se celebra a las 10:00 horas en primera convocatoria, Aedas someterá a votación un dividendo de 2,58 euros por acción y otro extraordinario con cargo a prima de emisión por un importe equivalente a 0,57 euros. Ambos serán pagaderos a partir del 9 de julio.
La promotora también lleva a la junta la reelección de Milagros Méndez Ureña como consejera independiente por el plazo estatutario de tres años, así como la reelección de EY como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029.
Además, propondrá aprobar la propuesta de otorgamiento o ratificación del contrato de prenda de participaciones, habida cuenta de que la sociedad Aedas Homes Opco, junto con el grupo como garante, tienen la intención de solicitar una financiación por importe de 255 millones en virtud de un contrato de financiación o la emisión de obligaciones.
La sociedad tiene la intención además de suscribir, entre otros, un nuevo contrato ‘revolving’ de 55 millones, según consta en el orden del día de la sesión.
También se someterá a aprobación las cuentas anuales del pasado ejercicio o la gestión social y la actuación del consejo de administración durante el mismo.
