Amper cerrará en diciembre un aumento de capital para reducir deuda y crecer en defensa

Amper cerrará en diciembre un aumento de capital para reducir deuda y crecer en defensa

10 noviembre, 2023
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Actualizado: 10 noviembre, 2023 17:53
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La tecnológica Amper tiene previsto cerrar a primeros de diciembre una ampliación de capital de 31 millones de euros para reducir su deuda y potenciar su área de negocio de defensa y seguridad.

Tal y como ha detallado este viernes el grupo empresarial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su intención es que las nuevas acciones que resulten de esta ampliación de capital empiecen a cotizar el próximo 6 de diciembre, ahora que el folleto de emisión ya ha sido aprobado por el regulador bursátil.

Según el calendario previsto, entre el 11 y el 24 de noviembre tendrá lugar el periodo de suscripción preferente, mientras que el 30 del mes se anunciarán los resultados y comenzará un periodo de asignación discrecional en el caso de que queden algunas por suscribir.

Finalmente, el 4 de diciembre se desembolsarán e inscribirán las nuevas acciones, que comenzarán a cotizar dos días después, el 6 de diciembre.

Amper dedicará de la ampliación entre el 40% y 60% a la reducción de deuda y entre un 20% y 30% a adquisiciones

Amper prevé dedicar entre el 40 y el 60 % de los fondos que obtenga con esta operación a reducir la deuda del grupo, que al cierre del primer semestre rondaba los 111 millones de euros, y entre un 20 y un 30 % a la compra de empresas o negocios que le permitan crecer.

Su intención última es fortalecer su estructura de capital para avanzar en su plan estratégico, que pasa por superar los mil millones de facturación en 2026, potenciar su negocio de defensa y seguridad, que espera que en ese año sea el que más margen de ebitda aporte (hasta un 17 %), así como el de energía y el de telecomunicaciones.

Según el folleto informativo, se emitirán hasta 388 millones de nuevas acciones con un precio de suscripción de 0,08 euros (0,05 euros de valor nominal más una prima de emisión de 0,03 euros), lo que supone un descuento del 26 % sobre su cotización pasadas las 13:00 horas.

Amper ha obtenido compromisos de suscripción del 48 % de la ampliación de capital por parte de accionistas con representación en su consejo de administración, directivos de la compañía y JB Capital Markets, que es la entidad coordinadora del proceso.

La compañía ganó 1,3 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 23,5 % menos que durante el ejercicio anterior, pese a que sus ingresos se incrementaron un 8,3 % hasta los 180,8 millones de euros. 

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