BBVA ha colocado en el mercado una emisión de doble tramo en dólares por un importe de 2.250 millones de dólares (1.917 millones de euros al tipo de cambio actual), según ha informado la entidad en un comunicado.
El primer tramo de la emisión, de 1.000 millones de dólares, se trata de un bono contingente convertible (AT1 o «CoCo»), mientras que el segundo es un bono senior no preferente (SNP) por valor de 1.250 millones de dólares.
El rendimiento final de los 1.000 millones se ha fijado en un 7,125 %, frente a un valor inicial de 7,5 %; mientras que para el segundo tramo se ha situado en Tesoro USA a cinco años más 95 puntos básicos.
La entidad ha destacado que la demanda ha llegado a los 11.000 millones de dólares, superando casi cinco veces la oferta, «lo que supone el mayor libro de una emisión de BBVA en los últimos cinco años».
Las entidades colocadoras han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, J.P. Morgan, TD Securities y UBS.
Parte del plan de financiación de BBVA para 2026
Desde el BBVA han explicado que esta «emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y persigue elevar el peso de la cartera de renta fija en dólares».
Esta emisión es la tercera de este año, tras haber colocado en febrero 2.500 millones de dólares de deuda senior, la que fue la mayor de su historia en esta divisa, explica el banco.
En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, la mayor en euros de los últimos 20 años.
