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BBVA emite 1.250 millones de euros en bonos senior preferentes a 10 años

BBVA emite 1.250 millones de euros en bonos senior preferentes a 10 años

08 enero, 2024
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Actualizado: 08 enero, 2024 16:53
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BBVA ha colocado este lunes una emisión de 1.250 millones de euros en deuda senior preferente a diez años. El precio de la emisión queda fijado en «mid-swap» (la referencia para estos títulos de renta fija) mas 135 puntos básicos, por debajo de los 160 puntos de salida.

BBVA vuelve a acudir a los mercados mayoristas con esta emisión de bonos, que ha obtenido una demanda de 2.750 millones de euros, más del doble de la cantidad finalmente emitida, explica la entidad.

Los bancos colocadores

Los bancos colocadores han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.

Esta operación forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024, similar al del 2023 en cuanto a tamaño e instrumentos de deuda.

El año pasado, el banco emitió alrededor de 7.200 millones de euros en emisiones públicas. BBVA México coloca 900 millones de dólares en su primera emisión de deuda subordinada T2 del año

BBVA México coloca 900 millones de dólares en su primera emisión de deuda subordinada T2 del año

Esta no es la primera emisión del Grupo presidido por Carlos Torres en 2024. El pasado 3 de enero, BBVA México colocó en el mercado 900 millones de dólares en una emisión de deuda subordinada Tier 2, a un tipo de interés del 8,125%.

Se trata de una emisión con vencimiento en 15 años, con opción de amortización anticipada a los 10 años. BBVA, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley actuaron de bancos colocadores. 

La emisión lanzada hoy está contemplada en el plan de financiación mayorista de BBVA. Además, sirve para reforzar los ratios de capital de la entidad. 

BBVA México realizó en el mercado internacional en 2023 una emisión de deuda subordinada Tier 2 por un importe de 1.000 millones de dólares. 

Además, en 2023, el Grupo realizó otras tres emisiones de deuda senior T2. En junio de 2023, el banco colocó 750 millones de euros en este tipo de deuda; posteriormente, en agosto de 2023, emitió 300 millones de libras también en deuda subordinada Tier 2 con vencimiento en 2033; y por último, en noviembre, 750 millones en su primera emisión de deuda subordinada Tier 2 en dólares.

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