Cajamar emite cédulas hipotecarias a 5 años al 3,375%

Cajamar Caja Rural ha concluido la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por importe de 600 millones de euros a un plazo de 5 años y medio, con vencimiento el 25 de julio de 2029.

Según ha informado este jueves la entidad con sede en Almería, las órdenes recibidas han superado los 875 millones de euros y el precio de colocación de la emisión se ha fijado en 78 puntos básicos sobre el denominado diferencial «mid-swap», en línea con sus comparables, y pagará un cupón anual del 3,375 %.

Primera emisión de Cajamar en 2024

Esta emisión, la primera que realiza este año, forma parte del plan de financiación previsto para 2024.

Cajamar ha destacado en un comunicado que la demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa.

Esto ya sucedió en anteriores emisiones de deuda «verde» senior preferente y cédulas hipotecarias a 5 años, realizadas en 2023.

Los colocadores de esta emisión son BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura y Santander.

Los últimos resultados publicados por Cajamar, que corresponden al tercer trimestre de 2023, apuntan a un resultado antes de impuestos se sitúa en 106,4 millones de euros y el resultado consolidado neto en 93,3 millones de euros, un 18,3 % superior al obtenido en el tercer trimestre de 2022, mejorando lo presupuestado.

La tasa de morosidad desciende 0,7 puntos porcentuales y se sitúa a 30 de septiembre en el 2,2 %  -por debajo de la media  sectorial-, resultado de una buena administración del activo irregular, fruto de una disminución de 237 millones de euros de los riesgos dudosos totales, lo que supone un -21,5 % de reducción interanual. Asimismo, los activos adjudicados netos se recortaron en 277 millones de euros, un -39,8 % respecto al tercer trimestre de 2022, al tiempo que la ratio de cobertura  de los activos adjudicados se elevó y se posicionó en el 51,6 %.

Los activos totales se situaron en 60.965 millones de euros  y el volumen total de negocio gestionado alcanzaba los 97.202 millones de euros.

Los recursos gestionados minoristas ascendieron un 7,7 % interanual, hasta los 50.609 millones de euros, en buena parte por el avance tanto de los recursos minoristas de balance, que crecieron el 4,8 %, como de fuera de balance, que lo hacen el 26,3 %.