La multinacional del juego Codere ha cerrado una operación de recapitalización de su deuda que conlleva la trasmisión de la propiedad del grupo operativo de la empresa a sus acreedores y proveedores de nueva financiación, ha comunicado este jueves la compañía.
Como resultado de esta operación, la deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento por importe de 128 millones de euros, con una considerable reducción de más de 1.200 millones, añade Codere.
Según sus cálculos, la operación permitirá al grupo reducir «significativamente el coste» de los intereses por una «notable disminución» del endeudamiento y a las «ventajosas condiciones» alcanzadas. A su vez, la operación está respaldada por una mayoría significativa de los actuales bonistas y accionistas de Codere.
Una vez se cierre la operación, el grado de apalancamiento de Codere se situará en aproximadamente 0,9 veces su ebitda ajustado «pre-FRS16» del ejercicio 2023.
Codere percibirá liquidez adicional por importe de 60 millones
El grupo puntualiza que de esta forma puede centrarse en el cumplimiento de su plan estratégico, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo. Por otro lado, la compañía percibirá liquidez adicional por importe de 60 millones, de los que 20 millones se recibirán en julio.
La compañía espera que la recapitalización se complete a finales del tercer trimestre de 2024, una vez se cumplan todos los requisitos formales y procesales habituales en este tipo de operaciones.
Por otro lado, en marzo del 2023, los nuevos propietarios de la compañía destituyeron a sus dos consejeros delegados, Alberto González del Solar y Alejandro Rodino, sin haber llegado a cumplir 10 meses desde que tomaron posesión de sus cargos.
En esos momentos, también inyectaron 100 millones en la empresa con nuevos bonos, una aportación que era imprescindible para continuar con la actividad; y la compañía anunció un nuevo plan de negocio, en el que retrasaba hasta 2027 la recuperación de los ingresos previos a la pandemia.
Por último, desde julio de 2023, Gonzaga Higuero es el que toma las decisiones de la empresa como consejero delegado. Los bonistas buscaban un consejero delegado especializado en reestructuraciones societarias y posteriores ventas, lo que hizo Higuero en su etapa como primer ejecutivo de Health Transportation Group.
