El banco BBVA ha colocado este martes una emisión de deuda senior no preferente de 1.000 millones de euros a cinco años y con un tipo de interés de ‘midswap’ (el índice de referencia para este tipo de emisiones) más 85 puntos básicos.
Según ha informado el banco, la demanda de la emisión, que tiene su vencimiento en 2030, es al final de 2.600 millones de euros, aunque llegó a alcanzar los 2.900 millones de euros.
Esta sobredemanda ha permitido fijar el precio en ‘midswap’ más 85 puntos básicos, por debajo del precio de salida, que era de ‘midswap’ más 110 puntos básicos.
El BBVA ha señalado que éste es el menor diferencial de una emisión de deuda senior no preferente alcanzado por una entidad financiera del sur de Europa en los últimos dos años.
La emisión forma parte del plan de financiación mayorista del BBVA para 2025 y los fondos obtenidos se destinarán a reforzar los instrumentos elegibles para cumplir con los requisitos MREL (mínimo requerido de pasivos exigibles, por sus siglas en inglés).
Los bancos colocadores de la emisión: BBVA, Danske, NatWest Markets, RBC Capital Markets y UBS.
Esta es la tercera emisión de deuda del BBVA en 2025, después de colocar en enero un bono contingentemente convertible (AT1 o CoCo) de 1.000 millones de dólares y en febrero una emisión de deuda subordinada Tier 2 de 1.000 millones de euros.