Iberdrola ha colocado una emisión de bonos verdes ‘senior’ europeos por 1.500 millones de euros, en una operación estructurada en dos tramos, un primero a cuatro años y un cupón anual del 3,125 % y un segundo a diez, con cupón del 3,75 %, con los que financiará inversiones en redes eléctricas y proyectos selectivos en renovables.
Iberdrola ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación ha registrado sobredemanda, al alcanzar hasta 4.500 millones de euros, lo que, explica la compañía, ha permitido mejorar significativamente las condiciones iniciales.
Los fondos obtenidos en la emisión se destinarán a financiar inversiones en redes en sus principales países de acción, claves para la electrificación, así como a refinanciar de forma selectiva proyectos renovables, en línea con las prioridades de su plan estratégico.
Iberdrola subraya que han participado en la emisión más de 330 inversores internacionales
La empresa española subraya que han participado en la emisión más de 330 inversores internacionales cualificados, principalmente de Francia (23 %), el Reino Unido (22 %) y España y Portugal (16 %).
El primer tramo, por importe de 750 millones de euros y vencimiento en junio de 2030, tiene un cupón del 3,125 %.
Por su parte, el segundo tramo, también de 750 millones de euros, cuenta con vencimiento en junio de 2036 y un cupón del 3,75%.
Iberdrola ha insistido en que la operación evidencia la capacidad de acceso a los mercados por parte de la compañía, lo que le permite aprovechar las ventanas más favorables.
Han ejercido de coordinadores globales HSBC y Santander, junto con CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como colocadores activos.