Naturgy acuerda recomprar 1.000 millones en deuda de varias emisiones de obligaciones

Naturgy acuerda recomprar 1.000 millones en deuda de varias emisiones de obligaciones

01 octubre, 2024
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Actualizado: 01 octubre, 2024 16:42
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La multinacional energétcica Naturgy ha acordado recomprar deuda por importe de 1.000 millones de euros a los titulares de deuda de diversas emisiones de obligaciones.

La semana pasada Naturgy comunicó una oferta de recompra de deuda por un máximo de 1.000 millones a los titulares de emisiones de deuda que suman 4.250 millones y con intereses que van del 0,875 % al 1,50 %, y este martes ha comunicado a la CNMV las ofertas de venta por parte de los titulares.

La compañía ha detallado que ha aceptado recomprar 707,6 millones de una emisión de deuda con vencimiento en enero de 2026, otros 174,9 millones de otra que vence en abril de 2026 y 117,5 millones más de una tercera emisión con vencimiento en 2027.

Esta recompra de deuda se enmarca en la gestión activa de la cartera por parte de Naturgy con el fin de alargar la vida media del pasivo.

Naturgy Finance Iberia, filial participada al 100 % por Naturgy, se encargará de ejecutar la recompra de estos 1.000 millones en deuda.

Naturgy anunció también la semana pasada que había cerrado la emisión de dos series bonos senior

Tras la oferta de recompra de deuda, Naturgy anunció también la semana pasada que había cerrado la emisión de dos series bonos senior por un importe de 500 millones de euros cada una, con vencimiento a 6 y 10 años, respectivamente. 

Esta noticia surge también tras que el fondo australiano IFM elevase su participación en Naturgy del 15 al 16,023 %, con lo que continúa reforzándose en el accionariado de la energética meses después de la opa fallida de Criteria Caixa y Taqa para reordenar el capital de la energética.

De hecho, desde que lanzó su opa parcial sobre el 22,69 % del capital de la energética, en 2021, una oferta que se saldó con una aceptación del 10,83 % del capital, IFM ha ido elevando progresivamente su peso en el accionariado de Naturgy hasta el 16,023 % que consta este martes en los registros de la CNMV.

Fuentes cercanas a IFM han enmarcado este incremento de la participación en que «IFM es un socio con vocación a largo plazo y con un compromiso con el capital a largo plazo con el que pretende buscar la estabilidad para la base de accionistas de la compañía», han asegurado a EFE.

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