Telefónica emite 1.750 millones de euros en bonos verdes a 8 y 12 años

Telefónica ha realizado una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 1.750 millones de euros a 6 y 12 meses con cupones al 3,698 % y al 4,055 %, respectivamente.

Con los ingresos obtenidos la multinacional de las telecomunicaciones invertirá en mejorar la infraestructura de apoyo y software para mejorar la eficiencia energética de las redes e implementar un plan de energía renovables, además de desarrollar e implementar productos y servicios digitales para el ahorro de energía y recursos naturales, entre otros fines.

Programa EMTN de Telefónica

La operación, enmarcada en su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), se divide en dos tramos, según ha informado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El primero es de 1.000 millones de euros, con vencimiento el 24 de enero de 2032 y un cupón anual o interés del 3,698 %. El segundo es por un importe de 750 millones, con vencimiento el 24 de enero de 2036 y un cupón del 4,055 %.

El desembolso y cierre de esta operación está prevista para el próximo miércoles 24 de enero y se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

El año pasado Telefónica lanzó al mercado tres emisiones de bonos verdes, dos híbridos en enero y agosto por un importe de 1.000 y 750 millones, respectivamente, y uno sénior de 850 millones en noviembre.