Telefónica emite un bono verde híbrido por 750 millones de euros a un interés del 6,75%

Telefónica, a través de su filial holandesa Telefónica Europe, ha emitido un bono híbrido verde por importe de 750 millones de euros, con fecha de rescate a 8 años y un interés del 6,75% anual, según ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones de la multinacional española de telecomunicaciones tendrán un carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en las condiciones de la oferta.

El precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y se devengará un interés fijo del 6,75 % anual desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 7 de septiembre de 2031, esta última no incluida.

La emisión de Telefónica ha tenido una demanda de hasta 3.000 millones de euros

La emisión ha tenido una demanda de hasta 3.000 millones de euros, cuatro veces el importe finalmente emitido, mientras que la base inversora ha estado compuesta por más de un 95 % de internacionales, ha informado la compañía en una comunicado.

El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 7 de septiembre.

Telefónica también ha lanzado este miércoles una oferta de recompra de un bono híbrido, con fecha de rescate en marzo de 2024, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de septiembre. El cierre de la operación está previsto para el día 8.

El híbrido verde permite avanzar en el objetivo de que un 30-35 % de la actividad de financiación a 2024 responda a criterios sostenibles. 

Financiación en el primer semestre de 2023

Telefónica ha levantado financiación en el primer semestre de 2023 por 1.934 millones de euros, de los cuales, 1.227 millones en el Grupo (incluye un bono híbrido verde por 1.000 millones de euros y fecha de rescate de 7,25 años y un préstamo bilateral a 10 años de 150 millones de euros) y 707 millones en VMO2 (crédito sostenible por valor de 750 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2031).

La actividad de financiación de Telefónica ha permitido al Grupo mantener una sólida posición de liquidez de 20.218 millones de euros, de los cuales 11.684 millones de euros corresponden a líneas de crédito disponibles y comprometidas (11.159 millones de euros con vencimiento superior a 12meses). A junio de 2023, el Grupo tiene cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años y la vida media de la deuda se sitúa cerca de 12,4 años.

Telefónica, S.A. y sus sociedades instrumentales continúan su actividad de emisión bajo Programas de Pagarés y Papel Comercial (Doméstico y Europeo), manteniendo un saldo nocional vivo de 809 millones de euros a junio de 2023.